CBO 253205
CBO 2532-05 — Gerente de captação (fundos e investimentos institucionais)
Descrição oficial, funções, competências, salários e mercado de trabalho para Gerente de captação (fundos e investimentos institucionais) (CBO 253205) em 2026 — dados da Tabela CBO/MTE e CAGED.
CBO 2532-05
Conhecimento (7/8) i
Habilidade (7/8) i
Atitude (7/8) i
Ocupação (7/8) i
Fonte: Tabela CBO — Ministério do Trabalho e Emprego • Portal Salário
💰 Salário de Gerente de captação (fundos e investimentos institucionais) no Brasil
Dados do CAGED • Últimos 12 meses • Regime CLT • Brasil
Piso salarial i
R$ 6.174,83
Média salarial i
R$ 13.830,05
Mediana i
R$ 11.535,00
Teto salarial i
R$ 29.566,64
Jornada média
42h
semanais
Profissionais
658
na base CLT
Escolaridade mais comum
Superior Completo
Curso recomendado
🏆 Melhor salário por estado
SP
R$ 17.437,19 média
📥 Estado que mais contrata
SP
168 admissões
🏙️ Melhor salário por cidade
Barueri/SP
R$ 18.841,09 média
🏢 Setor que mais contrata
Bancos Múltiplos
191 profissionais
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🏢 Salário por Porte da Empresa
Gerente de captação (fundos e investimentos institucionais) • Brasil • Regime CLT
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| Porte da Empresa i | Q1 (25%) i | Sal. Médio i | Q3 (75%) i |
|---|---|---|---|
| Micro (até 9 func.) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Pequena (10-49 func.) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Média (50-249 func.) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Grande (250+ func.) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Fonte: Portal Salário / CAGED • Últimos 12 meses • Regime CLT • Brasil | |||
📋 O Que Faz um Gerente de captação (fundos e investimentos institucionais)
O Gerente de captação (fundos e investimentos institucionais) planeja, organiza, dirige, coordena, controla e avalia as atividades de gerenciamento da captação e aplicação de recursos no mercado financeiro, por parte de instituições financeiras, sob a direção de um diretor ou gerente geral. Gerencia carteira de clientes, informando-os sobre o mercado financeiro e administrando suas aplicações e investimentos. Comercializa produtos de investimento com base no perfil dos clientes. Prospecta novos negócios de acordo com o público-alvo, propondo visitas e atuando em eventos. Efetiva negócios, formaliza operações e verifica procedência de recursos. Participa de reuniões com os departamentos e interage com setores operacionais. Traça plano de ação de acordo com os objetivos institucionais. Monitora metas e resultados. Atua conforme normas técnicas e normas regulamentadoras de saúde e segurança no trabalho, de qualidade e de conservação ambiental.
Funções detalhadas — CBO 2532-05
Planeja, organiza, dirige, coordena, controla e avalia atividades de gerenciamento da captação e aplicação de recursos no mercado financeiro e de capitais, por parte de instituições financeiras públicas ou privadas, garantindo que todas as tarefas, operações e processos sigam os procedimentos estabelecidos, com o objetivo de maximizar os resultados estabelecidos em metas.Presta assistência à direção da empresa ou aos seus departamentos, durante a elaboração de plano estratégico e da negociação de metas de produção do planejamento tático.
Presta informações aos clientes sobre mercado financeiro e características dos produtos e serviços ofertados. Valida relatórios de posição de carteira de investimentos. Administra aplicações e outras operações do cliente, detectando seu grau de aversão ao risco. Pode trabalhar em mesa de operações, captando recursos no mercado financeiro.
Executa ordens, acompanha movimentação de contas e fornece demonstração financeira a clientes. Assegura a entrega de produtos e serviços nas condições acordadas. Acompanha exposição de risco do banco em relação ao cliente.
Acompanha evolução de indicadores econômicos e estatísticas do Banco Central do Brasil (Bacen). Elabora estratégias para identificar oportunidades de aplicações e investimentos, inclusive em fundos específicos e institucionais, a fim de aumentar a rentabilidade e garantir a liquidez, segurança e a correta contabilização da operação, além do cumprimento de todas as obrigações nos prazos estipulados.
Identifica necessidades do cliente, oferecendo-lhe vantagens, benefícios e promovendo adequações em produtos e serviços. Faz a intermediação de operações entre investidor e tomador de recursos. Sugere opções de negócios e elabora propostas. Analisa fluxo de caixa do cliente e projeta rendimento de aplicações. Calcula taxas e custo efetivo total de operações.
Capta recursos para aplicações financeiras, define parâmetros da operação e negocia prazo para o seu início. Efetiva negócios como abertura de contas e operações de investimento. Providencia documentação, formaliza e liquida operações e informa condições gerais do produto contratado aos clientes.
Prospecta novos negócios mediante mapeamento do público-alvo e contato com potenciais clientes. Consulta publicações especializadas em economia e finanças. Solicita indicação de clientes e planeja, agenda e realiza visitas. Atua em feiras, congressos e outros eventos. Realiza apresentação institucional ao cliente, expondo-lhe produtos de investimento.
Interage com outras áreas da instituição e com gestores externos e internos. Participa de reuniões com profissionais do mercado financeiro. Busca orientações em outros núcleos da instituição sobre assuntos específicos, como câmbio, legislação e marketing.
Submete propostas de investimentos à avaliação do grau de risco. Solicita documentos e interage com setores operacionais. Presta apoio na elaboração de operações estruturadas.
Administra pessoas, finanças, suprimentos, operações e fornece meios para a garantia de segurança no trabalho, de saúde dos trabalhadores e de conservação ambiental.
Traça plano de ação de acordo com as diretrizes da instituição. Monitora metas e resultados e redige relatórios. Incrementa plano de venda ou de captação. Analisa pontos fortes e fracos dos produtos da instituição e de seus concorrentes, promovendo seu aprimoramento.
Gerencia contratos e projetos, observando conformidade de especificações e de prazos.
Promove o desenvolvimento tecnológico e as inovações para o incremento da produtividade.
Conduz reuniões de trabalho e acompanha auditorias. Estabelece interface com setores internos e com clientes e fornecedores externos.
Atua de acordo com normas e legislações, em especial do Sistema Financeiro Nacional (SFN), com observância aos preceitos do sigilo de informações, administrando os ativos a ele confiados e averiguando procedência de recursos.
📚 Conhecimentos Exigidos
Tabela CBO/MTE • Nível de Conhecimento: 7/8
Prof. = Profundidade (1-5) • Freq. = Frequência de uso (1-5) • Imp. = Importância (1-5)
Conhecimentos avançados — Grupo II (162)
| Área i | Campo i | Conhecimento i | Prof. i | Freq. i | Imp. i |
|---|---|---|---|---|---|
| Ciências exatas e da terra | Ciência da computação | Metodologia e técnicas da computação | 4 | 5 | 5 |
| Sistemas de informação | 4 | 5 | 5 | ||
| Matemática | Matemática aplicada | 4 | 5 | 5 | |
| Outros elementos (matemática aplicada) cálculo de spread bancário | 4 | 5 | 5 | ||
| Matemática aplicada | 5 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos (matemática aplicada) matemática aplicada à economia e finanças | 5 | 5 | 5 | ||
| Matemática aplicada | 5 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos (matemática aplicada) matemática financeira | 5 | 5 | 5 | ||
| Probabilidade e estatística | Probabilidade e estatística aplicadas | 4 | 3 | 4 | |
| Outros elementos (probabilidade e estatística aplicadas) estatística aplicada à economia e finanças | 4 | 3 | 4 | ||
| Probabilidade e estatística aplicadas | 4 | 3 | 4 | ||
| Outros elementos (probabilidade e estatística aplicadas) probabilidade aplicada à economia e finanças | 4 | 3 | 4 | ||
| Tecnologia da informação e comunicação | Informática | 4 | 4 | 5 | |
| Informática | 4 | 4 | 5 | ||
| Internet | 4 | 4 | 4 | ||
| Internet | 4 | 4 | 4 | ||
| Software específico | 4 | 4 | 5 | ||
| Outros elementos (software específico) sistemas integrados de gestão empresarial | 4 | 4 | 5 | ||
| Software específico | 5 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos (software específico) sistemas para gestão de relacionamento com clientes | 5 | 5 | 5 | ||
| Software específico | 4 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos (software específico) softwares específicos para análise de informações gerenciais | 4 | 5 | 5 | ||
| Software específico | 4 | 4 | 4 | ||
| Outros elementos (software específico) softwares específicos para gerenciamento do resultado de núcleos de negócio | 4 | 4 | 4 | ||
| Ciências humanas | Filosofia | Ética | 5 | 5 | 5 |
| Ética | 5 | 5 | 5 | ||
| Psicologia | Psicologia social | 5 | 5 | 5 | |
| Relações interpessoais | 5 | 5 | 5 | ||
| Psicologia social | 4 | 4 | 4 | ||
| Outros elementos (psicologia social) psicologia social e do trabalho | 4 | 4 | 4 | ||
| Sociologia | Outros elementos do campo sociologia | 4 | 4 | 4 | |
| Outros elementos (sociologia) ciências sociais para profissionais da área financeira | 4 | 4 | 4 | ||
| Ciências sociais aplicadas | Administração | Administração de empresas | 4 | 4 | 4 |
| Administração de recursos humanos | 4 | 4 | 4 | ||
| Administração de empresas | 5 | 5 | 5 | ||
| Administração financeira | 5 | 5 | 5 | ||
| Administração de empresas | 4 | 5 | 5 | ||
| Mercadologia | 4 | 5 | 5 | ||
| Administração de empresas | 4 | 4 | 5 | ||
| Negócios internacionais | 4 | 4 | 5 | ||
| Administração de empresas | 4 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos (administração de empresas) análise de demonstrações financeiras | 4 | 5 | 5 | ||
| Administração de empresas | 5 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos (administração de empresas) análise de indicadores financeiros | 5 | 5 | 5 | ||
| Administração de empresas | 5 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos (administração de empresas) análise de investimentos | 5 | 5 | 5 | ||
| Administração de empresas | 4 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos (administração de empresas) apreçamento de produtos e serviços financeiros | 4 | 5 | 5 | ||
| Administração de empresas | 4 | 4 | 5 | ||
| Outros elementos (administração de empresas) auditoria e controles internos | 4 | 4 | 5 | ||
| Administração de empresas | 5 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos (administração de empresas) captação de recursos no mercado financeiro | 5 | 5 | 5 | ||
| Administração de empresas | 5 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos (administração de empresas) comercialização de produtos, serviços e ativos financeiros | 5 | 5 | 5 | ||
| Administração de empresas | 4 | 4 | 4 | ||
| Outros elementos (administração de empresas) cultura e comportamento organizacional | 4 | 4 | 4 | ||
| Administração de empresas | 4 | 4 | 5 | ||
| Outros elementos (administração de empresas) finanças sustentáveis | 4 | 4 | 5 | ||
| Administração de empresas | 5 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos (administração de empresas) fundos de investimento | 5 | 5 | 5 | ||
| Administração de empresas | 5 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos (administração de empresas) governança corporativa | 5 | 5 | 5 | ||
| Administração de empresas | 5 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos (administração de empresas) mercados financeiros e de capitais | 5 | 5 | 5 | ||
| Administração de empresas | 4 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos (administração de empresas) modelos de negócios | 4 | 5 | 5 | ||
| Administração de empresas | 4 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos (administração de empresas) planejamento e controle financeiro | 4 | 5 | 5 | ||
| Administração de empresas | 4 | 4 | 3 | ||
| Outros elementos (administração de empresas) planejamento operacional | 4 | 4 | 3 | ||
| Administração de empresas | 5 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos (administração de empresas) produtos, serviços e ativos financeiros | 5 | 5 | 5 | ||
| Administração de empresas | 4 | 4 | 5 | ||
| Outros elementos (administração de empresas) teoria geral da administração | 4 | 4 | 5 | ||
| Administração de empresas | 5 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos (administração de empresas) transparência (compliance) e gestão de riscos | 5 | 5 | 5 | ||
| Administração pública | 4 | 4 | 4 | ||
| Administração de pessoal | 4 | 4 | 4 | ||
| Administração pública | 3 | 3 | 4 | ||
| Contabilidade e finanças públicas | 3 | 3 | 4 | ||
| Administração de setores específicos | 4 | 4 | 5 | ||
| Outros elementos (administração de setores específicos) estrutura dos órgãos que compõem o sistema financeiro nacional | 4 | 4 | 5 | ||
| Ciências contábeis | 4 | 5 | 5 | ||
| Ciências contábeis | 4 | 5 | 5 | ||
| Ciências contábeis | 5 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos (ciências contábeis) análise da rentabilidade de produtos e serviços financeiros | 5 | 5 | 5 | ||
| Ciências contábeis | 3 | 4 | 4 | ||
| Outros elementos (ciências contábeis) conciliação bancária | 3 | 4 | 4 | ||
| Ciências contábeis | 4 | 4 | 5 | ||
| Outros elementos (ciências contábeis) contabilidade e análise de balanço | 4 | 4 | 5 | ||
| Ciências contábeis | 5 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos (ciências contábeis) contabilidade gerencial | 5 | 5 | 5 | ||
| Ciências contábeis | 4 | 4 | 5 | ||
| Outros elementos (ciências contábeis) controladoria | 4 | 4 | 5 | ||
| Ciências contábeis | 4 | 4 | 5 | ||
| Outros elementos (ciências contábeis) orçamento empresarial | 4 | 4 | 5 | ||
| Direito | Direito público | 3 | 4 | 4 | |
| Direito administrativo | 3 | 4 | 4 | ||
| Direito privado | 4 | 4 | 4 | ||
| Direito comercial | 4 | 4 | 4 | ||
| Direito privado | 3 | 3 | 3 | ||
| Direito do trabalho | 3 | 3 | 3 | ||
| Direito privado | 3 | 4 | 4 | ||
| Outros elementos (direito privado) sociedades no código civil | 3 | 4 | 4 | ||
| Outros elementos do campo direito | 4 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos (direito) código de defesa do consumidor | 4 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos do campo direito | 4 | 4 | 5 | ||
| Outros elementos (direito) legislações do sistema financeiro nacional | 4 | 4 | 5 | ||
| Economia | Teoria econômica | 5 | 5 | 5 | |
| Economia geral | 5 | 5 | 5 | ||
| Teoria econômica | 4 | 4 | 5 | ||
| Sistemas econômicos | 4 | 4 | 5 | ||
| Métodos quantitativos em economia | 3 | 4 | 4 | ||
| Economia matemática | 3 | 4 | 4 | ||
| Economia monetária e fiscal | 4 | 4 | 5 | ||
| Instituições monetárias e financeiras do brasil | 4 | 4 | 5 | ||
| Economia monetária e fiscal | 3 | 4 | 4 | ||
| Política fiscal do brasil | 3 | 4 | 4 | ||
| Economia monetária e fiscal | 4 | 4 | 5 | ||
| Teoria monetária e financeira | 4 | 4 | 5 | ||
| Crescimento, flutuações e planejamento econômico | 4 | 4 | 5 | ||
| Crescimento e desenvolvimento econômico | 4 | 4 | 5 | ||
| Crescimento, flutuações e planejamento econômico | 4 | 3 | 3 | ||
| Inflação | 4 | 3 | 3 | ||
| Economia internacional | 3 | 4 | 4 | ||
| Relações do comércio, política comercial, integração econômica | 3 | 4 | 4 | ||
| Economia regional e urbana | 4 | 4 | 5 | ||
| Renda e tributação | 4 | 4 | 5 | ||
| Outros elementos do campo economia | 5 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos (economia) acordos de basiléia | 5 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos do campo economia | 5 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos (economia) avaliação de cenários econômicos | 5 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos do campo economia | 4 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos (economia) política cambial | 4 | 5 | 5 | ||
| Engenharias | Engenharia de produção | Gerência de produção | 4 | 5 | 5 |
| Garantia de controle de qualidade | 4 | 5 | 5 | ||
| Gerência de produção | 4 | 4 | 5 | ||
| Higiene e segurança do trabalho | 4 | 4 | 5 | ||
| Gerência de produção | 3 | 3 | 3 | ||
| Suprimentos | 3 | 3 | 3 | ||
| Engenharia do produto | 3 | 3 | 4 | ||
| Desenvolvimento de produto | 3 | 3 | 4 | ||
| Engenharia do produto | 4 | 5 | 5 | ||
| Gerência do projeto e do produto | 4 | 5 | 5 | ||
| Engenharia do produto | 4 | 5 | 5 | ||
| Processos de trabalho | 4 | 5 | 5 | ||
| Engenharia econômica | 4 | 5 | 5 | ||
| Análise de custos | 4 | 5 | 5 | ||
| Engenharia econômica | 3 | 3 | 3 | ||
| Avaliação de projetos | 3 | 3 | 3 | ||
| Engenharia econômica | 4 | 5 | 5 | ||
| Estudo de mercado | 4 | 5 | 5 | ||
| Linguística, letras e artes | Letras | Língua portuguesa | 4 | 5 | 5 |
| Língua portuguesa | 4 | 5 | 5 | ||
| Língua portuguesa | 5 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos (língua portuguesa) terminologias utilizadas na área financeira | 5 | 5 | 5 | ||
| Línguas estrangeiras modernas | 5 | 5 | 4 | ||
| Outros elementos (línguas estrangeiras modernas) inglês instrumental | 5 | 5 | 4 | ||
| Tecnologias estratégicas | Métodos e procedimentos científicos | Outros elementos (métodos e procedimentos de pesquisa) | 4 | 4 | 5 |
| Outros elementos (métodos e procedimentos de pesquisa) pesquisa de mercado | 4 | 4 | 5 | ||
| Metodologia de projetos | 4 | 4 | 4 | ||
| Avaliação de projeto | 4 | 4 | 4 |
🎯 Habilidades
Tabela CBO/MTE • Nível de Habilidade: 7/8
Freq. = Frequência de uso (1-5) • Imp. = Importância (1-5)
Habilidades cognitivas (22)
| Categoria i | Habilidade i | Freq. i | Imp. i |
|---|---|---|---|
| comunicação | Compreensão oral | 4 | 5 |
| Escuta ativa | 4 | 5 | |
| Expressão oral | 5 | 5 | |
| Compreensão escrita | 5 | 5 | |
| Expressão escrita | 5 | 5 | |
| Estratégias de aprendizagem | 3 | 4 | |
| Aprendizado ativo | 4 | 4 | |
| Persuasão | 5 | 5 | |
| Negociação | 5 | 5 | |
| Habilidade de orientar serviços | 4 | 4 | |
| Habilidade de ensinar | 4 | 4 | |
| Raciocínio | Raciocínio abstrato para resolução de problemas | 4 | 5 |
| Raciocínio analítico | 5 | 5 | |
| Raciocínio sintético (capacidade de diagnóstico de problemas ou troubleshooting) | 5 | 5 | |
| Raciocínio crítico | 4 | 4 | |
| Trabalho com números | Transcrição de dados | 4 | 4 |
| Comparação de dados | 4 | 5 | |
| Classificação de dados | 4 | 5 | |
| Compreensão numérica | 5 | 5 | |
| Expressão numérica | 5 | 5 | |
| Análise de dados | 5 | 5 | |
| Sintetização de dados | 4 | 5 |
Habilidades práticas (18)
| Categoria i | Habilidade i | Freq. i | Imp. i |
|---|---|---|---|
| Habilidades interpessoais | Trabalho em equipe | 5 | 5 |
| Atendimento a solicitações e pedidos das pessoas... | 5 | 5 | |
| Troca de informações | 4 | 5 | |
| Fornecimento de informações | 4 | 5 | |
| Persuasão de pessoas em favor de ideias, produtos e/ou serviços | 5 | 5 | |
| Orientação de pessoas | 4 | 4 | |
| Assessoramento | 5 | 5 | |
| Supervisão | 3 | 3 | |
| Coordenação | 3 | 3 | |
| Habilidades operacionais | Aplicação de técnicas que envolvem muitas variáveis concretas e específicas | 4 | 5 |
| Aplicação de princípios científicos ou tecnológicos para solução de problemas | 4 | 5 | |
| Aplicação de conhecimento de um campo de estudo científico | 4 | 5 | |
| Habilidades organizacionais | Análise sistêmica | 5 | 5 |
| Gerenciamento de recursos materiais | 4 | 4 | |
| Gerenciamento de recursos financeiros | 5 | 5 | |
| Gerenciamento de recursos humanos | 4 | 4 | |
| Gerenciamento de riscos | 5 | 5 | |
| Outras habilidades práticas (especificar: ....) | Outras - liderança | 4 | 4 |
Habilidades físicas, psicomotoras e sensoriais (7)
| Categoria i | Habilidade i | Freq. i | Imp. i |
|---|---|---|---|
| Habilidades físicas | Força estática | 4 | 4 |
| Habilidades psicomotoras | Estabilidade (firmeza) braço-mão | 3 | 4 |
| Destreza dos dedos (ou digital) | 4 | 4 | |
| Destreza manual | 4 | 4 | |
| Habilidades sensoriais | Atenção auditiva | 4 | 4 |
| Reconhecimento de fala | 3 | 4 | |
| Clareza de fala | 4 | 5 |
🧭 Atitudes
Tabela CBO/MTE • Nível de Atitude: 7/8
Imp. = Importância (1-5)
| Categoria i | Atitude i | Imp. i |
|---|---|---|
| Autonomia (ausência de supervisão direta) no próprio trabalho | Autonomia em contextos de trabalho complexos, que podem exigir novas abordagens estratégicas. | 4 |
| Avaliação de trabalho ou atividade | Avaliação do desempenho dos outros trabalhadores, gerenciando o desenvolvimento profissional deles | 4 |
| Avaliação do desempenho de setor de empresa ou de instituição, gerenciando processos de melhoria | 4 | |
| Supervisão do trabalho de outros | Supervisão de profissionais em contextos de trabalho complexos, que podem exigir novas abordagens estratégicas. | 3 |
⚙️ Condições de Trabalho
Profissionais de comercializacão e consultoria de serviços bancários o trabalho é exercido em instituições de intermediação financeira. Os trabalhadores são assalariados, com carteira assinada, e atuam em equipe, sob supervisão permanente. O trabalho é presencial, realizado em ambiente fechado, durante o dia. Trabalham sob pressão, o que pode levá-los a situação de estresse.
🎓 Exigências de Formação e Mercado
O exercício dessas ocupações requer formação de nível superior. O exercício pleno da atividade ocorre após três a quatro anos de experiência profissional.
📌 Funções e Atividades
Funções mais executadas no exercício da profissão — CBO 2532-05
Comercializar produtos e serviços financeiros
Interagir com áreas afins locais e internacionais
Prevenir operações ilegais
Efetivar negócios
Prospectar clientes
Exercer ações gerenciais
Gerenciar carteira de clientes
Demonstrar competências pessoais
Expressar-se em idioma estrangeiro - inglês, espanhol
Evidenciar postura e ética profissional
Abrir conta
Identificar prazos compatíveis com fluxo de caixa do cliente
Avaliar resultados
Definir parâmetros da operação
Entregar demonstração financeira a clientes
Projetar rendimento de aplicações
Averiguar procedência de recursos
Calcular taxas
Identificar necessidades do cliente
Buscar consultorias em áreas competentes - tributária, câmbial, jurídica, seguros, corretoras
Redigir relatórios
Solicitar indicação de clientes
Monitorar metas
Oferecer produtos e serviços com suas vantagens e benefícios
Demonstrar segurança
Liquidar operações
Providenciar documentação para operação
Intermediar operações entre doador e tomador de recursos
Atuar em eventos - feiras, congressos, palestras, exposições
Interagir com setores operacionais
Demonstrar poder de persuasão
Identificar perfil do cliente
Preparar visita a clientes
Evidenciar capacidade técnica
Precificar produtos
Sugerir opções de negócios
Reconhecer pontos fortes e fracos de seus produtos e dos concorrentes
Consultar listas direcionadas
Negociar prazo para início de operação
Demonstrar flexibilidade
Assegurar que produtos e serviços sejam entregues com qualidade e dentro do prazo
Detectar o grau de aversão a risco do cliente
Acompanhar exposição de risco do banco em relação ao cliente
Consultar jornais e revistas econômicos
Solicitar relatórios especiais para clientes
Agir em conformidade com a legislação em vigor
Repassar informações sobre mercado financeiro para clientes
Elaborar propostas
Participar de reuniões com área econômica do banco
Administrar aplicações de clientes
Obter informações sobre o mercado financeiro
Garantir qualidade dos serviços
Atualizar-se profissionalmente
Incrementar plano de venda ou de captação
Contatar clientes
Interagir com áreas de marketing
Interagir com gestores externos e internos
Apresentar a instituição - banco
Adequar produtos e serviços ao perfil do cliente
Demonstrar criatividade
Auxiliar na elaboração de operações estruturadas
Executar ordens de movimentação de contas
Acompanhar movimentação de contas
Transmitir credibilidade
Traçar plano de ação em linha com diretrizes nacional e internacional
Submeter propostas de investimentos a avaliação do grau de risco
Participar de reuniões com profissionais do mercado financeiro
Mapear público-alvo
Encaminhar regulamentos para clientes
Submeter propostas ao comitê de investimentos
Captar recursos para aplicações financeiras
Validar relatórios de posição de carteira de investimentos
Efetuar pós-venda - folow-up
Demonstrar cultura geral
Formalizar operação
Relacionar-se com público
Visitar clientes
Agendar visita a clientes
Falar em público
🗂️ Hierarquia CBO — Classificação Brasileira de Ocupações
CBO 2532-05 é o código da ocupação de gerente de captação (fundos e investimentos institucionais) que pertence ao grupo dos profissionais de comercializacão e consultoria de serviços bancários, segundo a Tabela CBO 2026 do MTE.
2
Profissionais das ciências e das artes
25
Profissionais das ciências sociais e humanas
253
Profissionais de relações públicas, publicidade, marketing e comercialização
2532
Profissionais de comercializacão e consultoria de serviços bancários
253205
Gerente de captação (fundos e investimentos institucionais)
👥 Profissões da Família Ocupacional
Profissionais de comercializacão e consultoria de serviços bancários
🔗 CBOs Relacionados
Profissionais de relações públicas, publicidade, marketing e comercialização
CBO 2531-05
Cbo 253105
CBO 2531-10
Redator de publicidade
CBO 2531-15
Publicitário
CBO 2531-20
Coordenador de mídia
CBO 2531-25
Diretor de arte (publicidade)
CBO 2531-30
Diretor de criação
CBO 2531-35
Diretor de contas (publicidade)
CBO 2531-40
Agenciador de propaganda
CBO 2531-45
Cbo 253145
CBO 2531-50
Cbo 253150
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